如何使用 CRM 系统 中的工作流。

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使用 CRM Dynamics 365 中的工作流程，可以自动执行复杂的任务和流程。通过自动化流程，可以避免错误并节省时间。此外，工作流程是创建自定义插件的替代方法。在本文中，我们将逐步向您展示如何在 Microsoft Dynamics 365 中创建和使用工作流程。 始终了解最新的数字信件 工作流程的要素 工作流由一系列旨在自动化业务流程的步骤和规则组成。 创建的工作流程可以通过多种方式手动或自动启动。 如何使用 CRM 系统 Microsoft Dynamics 365 中的工作流。 工作流程类型 有 2 种类型的工作流程： 实时工作流程（同步运行） 后台工作流程（异步运行） 创建工作流时，您可以选择决定它是同步工作流还是异步工作流。 如果您选中“在后台运行此工作流程（推荐）”复选框，您将创建一个后台工作流程。 否则，他们会创建实时工作流程。 您可以稍后在“操作”菜单中选择“转换为实时工作流程”或“转换为后台工作流程”来更改此设置。 有关 Microsoft Dynamics 365 的提示和技巧：您可以在我们的自助服务区域找到有关 CRM 的更多信息。 » 如何使用 CRM 系统 Microsoft Dynamics 365 中的工作流。 Dynamics 工作流程可以同步（实时）或异步（在后台）运行。实时意味着工作流程立即或不久后触发。当容量可用时会触发后台工作流程，而不会降低系统速度。

相反，这意味着实时工作流程可能会使系统速度减慢几秒钟。如果您希望立即触发工作流并立即显示结果，请使用 Dynamics 365 Workflow。 后台工作流程 在下图中，您可以看到创建后台工作流程时可用的选项。 如何使用 CRM 系统 Microsoft Dynamics 365 中的 阿曼Whatsapp 号码 工作流。 区域 您可以看到，当您单击箭头时，面板具有以下选项： 如何使用 CRM 系统 Microsoft Dynamics 365 中的工作流。 用户：如果选择此选项，工作流将仅在与工作流具有相同所有者的记录上运行。 业务单位：选择此选项时，工作流仅在与工作流所有者位于同一业务单位的用户所拥有的记录上运行。 父级：子业务单位：如果选择此选项，工作流将仅在同一业务单位中的用户拥有的记录上运行 组织：选择此选项后，工作流将在任何用户拥有的记录上运行。 启动工作流程 如何使用 CRM 系统 Microsoft Dynamics 365 中的工作流。 开始于：创建记录- 当在选定实体中创建记录时，工作流程开始。 开始于：记录状态发生更改- 当所选实体内的记录状态发生更改时，工作流开始。 开始于：记录已分配 -当记录分配给所选实体中的某人时，工作流开始。 开始于：记录已删除- 当选定实体中的记录被删除时，工作流开始。 开始于：记录字段发生更改- 当选定实体中的记录字段发生更改时，工作流开始。



参见此图： 如何使用 CRM 系统 Microsoft Dynamics 365 中的工作流。 工作流程步骤 工作流中的步骤是提供查询和条件（例如“Otherly”、“If”或“Then”）的基本组件。 这些步骤和规则的序列形成了工作流程。 如何使用 CRM 系统 Microsoft Dynamics 365 中的工作流。 此处列出了 wokflow 的可用步骤： 阶段：阶段用于将工作流程划分为多个部分，以提供更好的概览。 检查条件：检查条件由IF（if）语句和THEN（then）语句组成。 条件分支：只能在测试条件之后直接创建。其工作原理类似于“Others”、“If”、“Then”语句。 默认操作：用于在条件和条件分支检查失败时执行一系列步骤。 等待：允许工作流暂停或等待，直到满足条件，然后执行所需的步骤。 并行等待分支：  是与原始工作流并行运行的等待条件。 创建记录：创建实体记录（或相关实体记录）。 更新记录 ：使用所需值或动态值更新实体记录（或相关实体记录）。 分配记录：将选定的实体记录（或相关实体记录）分配给用户或团队。 发送电子邮件：从新创建的电子邮件或从电子邮件模板发送电子邮件。 启动子工作流程：启动子工作流程。通常是在最初选择的实体之外执行任务。 更改状态：更改所选实体记录的状态字段。 结束工作流程：结束工作流程，状态为取消或已完成。 在本视频中，我们向您展示如何轻松创建工作流程。